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概述
UBI（Usage Based Insurance）是基于驾驶行为的保险，通过车联网、智能手机、OBD等互联设备，整合驾驶员的驾驶习惯、驾驶技能、车辆信息、周边环境等数据，建立人、车、路（环境）多维度模型进行定价。基于UBI理念，可以针对不同人群开发出多样化的车险产品，满足不同客户的需求，也为中国车险行业长期亏损的现状带来转机。
UBI的出现也为主机厂与保险公司之间搭建了相互合作的桥梁，将加速建立以用户为中心、互利共赢的生态圈。思略特预计，到2020年，UBI及其相关产业链的市场规模将达到2400亿元。
全球UBI市场：发展缓慢但不断创新
UBI在海外市场这几年发展比较缓慢。
目前，UBI用户主要集中在欧美地区，2015年底UBI用户约1200万。其中，最发达国家意大利，UBI普及率达到14%，其他国家均在5%以下（见图1）。
过去国外市场发展缓慢的原因：
设备非标准化：欧洲市场的发展初期，受到欧洲车辆OBD端口非标准化的制约，导致车载设备难以大规模推广，数据采集范围小，用户对OBD需求不大；智能设备不成熟：移动版UBI推出较晚，导致用户开发成本高；
车主对数据隐私的诉求：车联网的隐私保护是国外推广的主要难点，保险公司给低风险司机提供折扣的前提是司机提供行车轨迹、时间等隐私数据，司机会考虑隐私成本，拖慢UBI的发展，隐私问题还会引发价格歧视等社会公平问题。
监管：2003年美国43个州的保险委员会对UBI项目进行的政策调查显示，37%的州不允许UBI，其他州的保险公司必须证明他们的费率结构公平、透明、合理才能获得营业执照。
长期趋势是积极的
UBI从简单的OBD设备按里程付费（PAYD）起家，移动应用和前装市场的兴起为其发展奠定了基础。监管部门意识到UBI对行业创新、保险公司利润、改变驾驶习惯减少车祸等都带来了积极的社会效应。目前，美国超过半数州的UBI产品数量超过4款，长期来看趋势会越来越好。以美国车险提供商Progressive为例：经过5年的发展，已在全美43个州开展UBI业务，UBI客户占比达到18%。
Progressive 产品的卖点包括：
高折扣：免费提供设备安装于车内，收集3个月的数据，并根据数据对驾驶员进行评分，折扣率最高可达30%，单个用户在Progressive可终身享受折扣；
解决隐私问题：Progressive 没有在其设备中安装 GPS，而且该公司告诉客户它不会跟踪他们的动作。
开发多种设备扩大市场份额：目前Progressive正在测试利用APP通过智能手机收集汽车数据，未来或将直接对接OEM进行数据读取，从而取代目前的OBD设备Snapshot。
国外在UBI领域不断创新
Metromile与Uber合作：Uber宣布与Metromile达成协议，为其平台司机提供基于里程的车险服务，在车主个人使用时间内以及打开APP但未匹配到乘客时为车主提供保险，Metromile提供的保险服务是按照里程购买的。
Insurethe Box保险里程充值理念：按里程而不是按时间购买保险，通过in-tele-box收集驾驶员数据，对有安全驾驶习惯的驾驶员提供里程余额奖励。
Friendsurance利用P2P朋友圈降低保险欺诈风险：用户先在Friendsurance平台购买相应车险产品，然后通过Facebook、LinkedIn等社交网络邀请亲朋好友组成4-16人群组，建立保险互助关系；或者Friendsurance通过自动在线匹配的方式，将投保同类型保险的用户分组。每年年末，若群组内无成员发生意外，每位成员均可获得保费退款，最高可达总保费的40%；若发生索赔，每位成员获得的退款奖励将相应减少。
中国的全民基本收入：2020年将爆发式增长
未来五年，受新车销量放缓影响，车险市场将保持10%的增速。到2020年，思略特预测整个车险市场规模约为9420亿元。若车险费率全面放开，加上车联网新车渗透率预计50%，保守估计2020年UBI渗透率可达10%-15%，UBI保险面临1400亿元的市场空间（见图2）。
主要驱动力
政策驱动
新“国十条”保险政策：到2020年，保险深度（保费收入/GDP）要达到5%。近五年来，财产险行业保费收入保持了至少15%的增速，而车险作为财产险的主要组成部分（平均占比超过70%），也实现了快速增长。
费率市场化：2015年2月3日，保监会发布《关于深化商业车险条款和费率管理制度改革的意见》。商业车险费率市场化后，保险公司将拥有制定商业车险费率的自主权，而差异化定价的依据可以是消费者驾驶行为、违章记录、车辆零配件价格、维修成本等一系列因素。与这种险种相对应的，UBI将是首选的创新产品。
互联网的发展
硬件和数据的成熟度：智能硬件设备、大数据、车联网为UBI市场的发展提供了技术支撑（预计2020年前装率将达到50%）。UBI的实现依赖于读取车辆各环节数据的技术，包括前装、后装等车载设备，这些技术在国内已经相当成熟。目前智能硬件将逐步取代OBD，功能单一，用户使用动机不足。其次，4G通讯乃至即将快速升级的5G通讯技术，实现了车辆信息实时传输的目的，将为车险相关的定价、理赔、后续服务乃至汽车后市场服务提供支持。车联网大数据可以让保险公司进一步开发差异化产品、防范道德风险、寻求细分市场服务成为可能。
关注数据隐私：与发达国家相比，中国消费者对数据隐私的要求较低，尤其是在三四线城市。Strategy&在2016年进行的一项客户小组保险访谈研究中发现，如果UBI保费可以便宜20%-30%，客户会非常愿意购买UBI产品，并且不担心隐私问题。
保险行业内部需求
车险业务盈利水平低，亟待改革。根据近期发布的2015年年报业绩，除人保、平安、太保、太平等大型保险公司实现承保盈利外，中小型财险公司车险业务90%以上面临亏损。基于车载大数据的UBI可以有效防范车主、汽修厂的“道德风险”，可以筛选出事故少、质量更好的客户。
大型险企在UBI领域早已早有布局，苦苦挣扎转身的中小险企和新型险企也在积极探索UBI，希望通过创新业务实现弯道超车，力争打破原有的市场格局。
发展趋势
中国的UBI将直接跨越国外的UBI1.0，向UBI2.0迈进，其主要变化体现在以下几个方面（见图3）：
利益相关方：主机厂、互联网公司、保险公司都在争夺UBI市场，未来必将成为各方共赢的市场
产品个性化：由于中国消费者对数据隐私的不敏感，以及互联网公司积累的大量数据，多维数据可以帮助UBI做出更精准的定价、更多样化的产品。
产业链：目前已经有不少主机厂开始布局UBI，除了保险销售，主机厂还会利用UBI打通从汽车销售到后市场（包括汽车金融）的整个价值链。
硬件设备：中国制造成本相对较低，智能手机渗透率较高，未来中国UBI市场将呈现多元化发展
盈利能力：由于我国车险行业长期处于亏损状态，保险公司不仅希望通过吸引优质客户、降低理赔成本来改变这种状况，而且还希望控制费用率（如OBD费用、营销费用）来实现公司的盈利目标。
服务：大数据的应用呈现多元化，UBI基于大数据结合用车、非车服务的生态，可以为客户提供保险以外的更多服务。
UBI除了带来保费收入、减亏增盈外，还能带动车载硬件设备、车载服务等相关产业链发展。Strategy&预计到2020年整个市场规模将达到2400亿元（见图4），具体包括：
UBI保费：包括PAYD、PHYD、MHYD等。
车联网设备：包括OnStar等前装设备，以及SEG等后装设备
OBD设备：包括Golo、车联网等GPRSOBD，以及腾讯路宝盒子等蓝牙OBD
数据与服务：包括车联网服务、软件系统开发、数据处理与风险模型设计等。目前国内保险公司在此领域发展缓慢，这为数据处理与风险模型公司创造了机会：由于缺乏大量数据、非精算专业人才不足、缺乏现有IT核心系统支撑，保险公司仍需依赖国外相对成熟的模型进行本地化运营。目前国内已有少数头部公司如大数据模型供应商瑞思奇等在数据与服务领域进行了有益的探索。未来数据相关服务可能的商业模式有三种：
① 向保险公司收取模型年度版权使用费；
②通过数据筛选，销售保单，收取佣金；
③建立数据库和数据标准化平台。
主机厂与保险公司将如何引领中国UBI产业的发展？
国外的UBI只是打通了保险产业链，原因在于发达国家都是由单一产业主导，发展整个UBI，比如英国，电信运营商在主导和推动车联网保险服务，保险公司要跟电信运营商谈合作方案，所以这个市场是电信运营商把整个UBI保险都整合起来了。在美国市场，有的保险公司把各个环节都整合起来了；也有纯粹的TSP（Telematics Service Providers，车联网服务提供商），整合其他服务，然后给保险公司提供一个UBI方案。
当前中国UBI市场除了保险公司和运营商外，还包括整车厂、互联网科技巨头、硬件供应商、电信运营商、数据收集处理公司等，他们都想在未来巨大的UBI市场中分一杯羹。整车厂和保险公司将凭借在中国的强势地位主导整个UBI市场，而通过与互联网公司的合作，利用其在客户资源、客户数据方面的资源，进一步巩固自己的优势。
主机厂如何利用UBI创造新格局
目前，全球已有17家主机厂实施了UBI项目并进行试点，因为UBI能够带来传统销售之外的额外收益（见图5）：
自动驾驶
从更长远的角度看，自动驾驶、无人驾驶等车载新技术的发展会对UBI带来什么影响？
自动驾驶、无人驾驶将通过降低风险来降低保险费：最近我们看到越来越多的汽车拥有包括自动巡航制动、加速控制等技术，主机厂可以与保险公司合作，为搭载这些先进安全技术的车型提供特殊折扣，以促进新车销售。
从销售个人商业车险向销售汽车责任险的主机厂转型：UBI将人的因素和车辆的因素结合起来，形成产品特征因素。未来的车险模式可能是主机厂购买责任险，在新车售价的基础上加保费，以防范无人驾驶、自然灾害等造成的车辆损失和人员伤亡。同时，个人购买产品采用保证金保险，防范人为操作风险和道德风险。
对中国的影响：我们乐观估计自动驾驶和无人驾驶技术将在未来3至5年内成熟，但伦理因素始终是一道难以跨越的鸿沟。由于中国汽车保有量巨大，即使到2020年销售的新车全部为无人驾驶汽车，也只有不到十分之一的汽车不适用于现有的UBI定价模式。
改变联网汽车的商业模式和功能
不收取任何费用，将之前浪费的成本和资源转化为利润：目前OnStar的续保率只有30%左右，如何在不使用OnStar服务的情况下，将车内安装的资源充分利用起来，UBI提供了非常好的机会。车联网不仅可以收集客户的驾驶和车检数据用于UBI定价，还可以植入包括保险购买、续保、一键理赔或首次损失通知FNOL在内的保险服务模块。
未来的盈利点在于非汽车业务：例如通过外拨呼叫中心从客户主动续保或续保中获得的保险销售佣金、基于LBS(Location Based Service，基于位置服务)和大数据通过线上到线下转型提供的生活相关服务等。
外资整车厂涉UBI案例
雪铁龙与Teletrac合作，将车险包含在车价内，通过车载系统实时监测车主的驾驶习惯，如果超过4次警告提醒，免费车险将被取消。
今年4月，爱合一保险美国子公司与丰田金融服务公司、丰田汽车公司成立合资公司TIMS，推出一款新型保险，通过安装在车辆上的传感器收集车辆信息数据，分析刹车、加速等主观因素造成的风险概率，上调或下调下一年度的保费。汽车厂商直接成立子公司或许是UBI的一个未来。
保险公司如何面对UBI带来的商机
尽早布置数据和设备
与国内领先互联网公司或TSP公司合作，利用TSP已有的数据和客户资源：
平安向通过百度地图投保的车主赠送平安OBD产品Golo，车主可享受平安道路救援、一站式理赔等服务，Golo还能帮助平安定位事故车辆，收集客户行车数据，获取客户联系方式，实施救援。
众诚与北京乐程盒子签署战略合作协议，乐程盒子可以传输驾驶数据和车况诊断，还可以实时提醒车主改变驾驶习惯，降低风险。
开发自己的系统：例如美国的Progressive，UBI定价、理赔及相关数据收集都是由保险公司自己完成的。车主在Progressive购买车险时，可以选择购买并安装车载信息终端Snapshot。它会自动记录车主的驾驶时间、驾驶习惯，包括紧急刹车等一系列信息，然后将这些数据传输到Progressive自建的系统平台上。Progressive有自己的定价模型、数据处理和管理系统。平安还开发了手机APP，收集驾驶员的驾驶行为数据，通过降低保费来吸引客户。
第三方合作：目前保险公司不仅缺乏车联网数据的积累，更缺乏车联网大数据分析的精准模型。选择国内成熟的大数据模型供应商是不少保险公司的战略选择。比如我们前面提到的瑞思公司，在借鉴欧洲数据模型后，结合中国道路交通及文化环境的差异，借助大量车联网数据，训练了其大数据评分模型体系，调整了适合中国国情的驾驶行为评分模型。期待未来类似的数据服务公司随着自身数据和经验的积累，打造出更符合保险公司特点的定价/风险模型。
牢牢抓住保险产业链各环节，开展创新
市场细分：细分客户，例如车队和商用车业务由于驾驶习惯、车型统一，更容易定价，人保已经和一些车队合作安装OBD产品；
获取客户：利用互联网公司的客户基础以及车联网服务的现有客户，更有针对性地开展营销；
客户服务：目前保险公司、主机厂、TSP提供的服务非常类似，融合保险与非保险服务，与TSP合作提供差异化服务是未来的趋势。
理赔：连接理赔各个环节及供应商，为FNOL提供从报案、维修到付款的一站式服务。同时利用UBI收集的数据，包括事故地点、刹车速度、车速等因素，判断车辆受损程度，控制理赔的道德风险。
结论
未来中国全民基本收入发展仍面临挑战，主要包括三个方面。
第一，政策开放程度：中国保险行业相对稳定，即便是车险费率改革也先在全国六个地区试点，保监会通过制定定价因素，在一定程度上控制了各公司自主定价的范围。因此，至今尚未推出严格意义上的UBI产品。基于驾驶行为和模型计算的UBI能否在短时间内快速发展，取决于政策的放宽程度。五年内会逐渐发展，但不太可能完全取代传统产品。
二是新型交通方式：电动汽车、分时租赁、汽车共享、智能驾驶、无人驾驶等新型交通方式的创新也对传统的UBI产品设计和风险评估带来挑战。
三是产业融合：汽车生命周期涉及诸多消费环节，各个环节可以通过驾驶行为数据有机融合，发挥更大作用。但目前产业链尚缺乏公认的驾驶行为评价标准，将导致竞争激烈，不利于集约化发展。
这些挑战同时也是机遇，并不会阻碍UBI的发展，2016年将会是UBI发展真正起步的一年。
